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2022-09-02 20:00:03 heminbo888 169

今天终于出现了新热点,三个方向按强度分:卫星通信,元宇宙,gpu国产替代。


天风郭明琪说苹果iPhone 14将带有卫星通信功能,可与马一龙的天链卫星连接,然后余承东说华为mate 50也可“向上捅破天”,能够利用北斗卫星在没有网的地方发送紧急短信。


我寻思着这不就是手机+北斗通信模块吗?现在的手机里不早就普及了吗?北斗与GPS最大的区别就是可以传输文本,映射到手机上就是短信。


这玩意根本不是个技术问题,而是商业问题:在国内除了不通公路的深山老林、无人区、以及出海打鱼,什么地方没网络?没有5G也有4G,对99.9%的人来说,一辈子都用不上,所以缺乏商业化土壤。


北斗的出发点首先是军用,但军队有专业的导航与通信设备,总不可能人人拿个华为手机,跑沙漠里去发短信吧?


其实iPhone 13已经带有卫星通信模块了,去年8月底郭明琪也吹过,说什么“低轨道卫星通讯将在2022年加速,相关服务与零部件出货成长”,但根本没有商业应用场景,最后成为了摆设,平白无故让消费者多花一笔钱。

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就这么个冷得发馊的冷饭,今年居然可以接着吹,市场继续炒,足见目前的博弈有多么内卷:没热点就强行制造热点,反正散户的记忆只有三天,一年前的事谁还记得?赶紧抢先手,等大家反应过来立马出货~


我估计这个概念挺不过下周三,太缺乏新意了,参与的话,必须快进快出。


英伟达高端gpu限制出口,主要针对的是中国超算,制裁已经实锤,虽然英伟达拿到了临时许可,但那只是为了履约现有订单,不要心存幻想。


但国内的gpu技术确实相差太大,短期根本没有替代的可能性,而且不光超算,L3级自动驾驶也需要高端gpu进行AI训练,影响更大。


反正这种主题型炒作,千万别格局,在真正突破前,行业极可能先经历一轮负反馈:今天的笑容,不过是明天永恒的回忆,想想荣耀手机,想想欧菲光。


我感觉现在跟15年越来越像了,各种概念、故事此起彼落,机构疯狂抱团坐庄。


15年概念:石墨烯、隐形衣、近地轨道空间飞行器、国企改、一带一路。


机构抱团:互联网金融、tmt、泛互联网。


标志性事件:贾跃亭减持乐视,借钱给公司;中国神车合并,市值超越波音;暴风集团上市34个一字涨停;汇添富抱团成为全通教育8大流通股东;易方达抱团安硕信息;全通教育、安硕信息股价超越茅台。


现在乐视、暴风退市,中车跌85%,全通教育跌95%,安硕信息跌93%。


22年概念:各种新能源新科技、储能、逆变器、煤炭、元宇宙、机器人。


机构抱团:光伏、储能、逆变器、煤炭。


标志性事件:广发110亿坐庄阳光电源;易方达持股南都电源超12%;比亚迪市值过万亿,超越丰田;禾迈股份买入门槛超过茅台。


未来:X(未知数),时间会给出答案的,大家且行且珍惜。


反正看着石英股份高开低走天地板,还有北纬科技昨天的“天地天地”板,以及今天的地天板,我不由得发出一声冷笑:去泥坑里跟猪摔跤,化粪池蝶泳,真就这么香吗?


转眼一周又过去了,虽然市场很恶心,但生活才是我们真正的重心。股票的涨停跌停,都不如家人陪伴的温情,祝大家周末愉快!


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